"Укрфинжилье", оператор государственной ипотечной программы "єОселя", готовится после завершения войны привлечь около €1 млрд на международных рынках через выпуск секьюритизированных ценных бумаг. Для этого компания планирует сформировать ипотечные пулы на $2-3 млрд, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на главу правления "Укрфинжилья" Евгения Мецгера.
По его словам, компания уже готовится к первой для себя секьюритизации и работает с американским банком JP Morgan, консультирующим "Укрфинжилье" по выходу на открытые рынки капитала. В то же время, окончательно не определено, на какой именно рынок будет осуществлен выпуск, поскольку американский и европейский рынки имеют существенные отличия.
Мецгер подчеркнул, что запуск такого инструмента во время войны или в ближайшие годы пока не ожидается. По его словам, "Укрфинжилье" рассчитывает провести секьюритизацию уже после завершения боевых действий.
Правовую основу для выпуска таких финансовых инструментов создал закон №15172 о секьюритизации и облигациях с покрытием. Документ разрабатывался с участием Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Европейскому банку реконструкции и развития.
В настоящее время компании также необходимо дождаться принятия подзаконных актов и регуляторных документов, необходимых для практического запуска механизма секьюритизации. В "Укрфинжилье" планируют использовать этот и последующие годы для подготовки к потенциальному выпуску.
Мецгер указал, что на международном рынке уже работают инвесторы, заинтересованные в жилищных финансовых инструментах. Среди потенциальных участников такого рынка он назвал, в частности, бельгийский фонд Revive.
Секьюритизация предполагает объединение ипотечных кредитов в пулы, на основе которых могут выпускаться ценные бумаги для привлечения финансирования. Для "Укрфинжилья" такой механизм может стать одним из способов привлечения средств для дальнейшего развития ипотечного кредитования после окончания войны.
Как сообщали Нерухомі в новостях недвижимости, Верховная Рада недавно приняла законопроект №15172 "О секьюритизации и облигациях с покрытием", предусматривающий введение в Украине новых финансовых инструментов для привлечения долгосрочного капитала. За соответствующее решение проголосовали 278 народных депутатов.